Смена стратегии. Meta может отказаться от чипов Nvidia и перейти на решение Google для ИИ

Об этом сообщает The Information. По данным издания, Meta ведет переговоры об инвестициях в чипы Google на сумму в миллиарды долларов, начиная с 2027 года. Также обсуждается возможность аренды TPU через сервис Google Cloud со следующего года.

Как отмечает Reuters со ссылкой на источники, такое соглашение стало бы важным шагом и для Google. До этого времени ее TPU-чипы использовались преимущественно только внутри собственных дата-центров компании.

Причина изменений – резкий рост нагрузки от систем искусственного интеллекта. Компании ищут альтернативы дорогим и дефицитным GPU от Nvidia, которые сейчас доминируют на рынке.

Если партнерство Meta и Google будет заключено, это существенно расширит рынок для собственных чипов Google и обострит конкуренцию в сфере процессоров для дата-центров. По оценке отдельных менеджеров Google Cloud такая стратегия может позволить Google перетянуть на себя около 10% годовых доходов Nvidia.

Эти слухи сразу повлияли на биржу. Акции Alphabet выросли более чем на 4% на допремаркетных торгах, Broadcom прибавила около 2%, а акции Nvidia подешевели более чем на 3%.

Meta планирует потратить в этом году до 72 млрд долларов, значительная часть которых уходит именно на оборудование Nvidia. Потенциальный переход на TPU свидетельствует о росте доверия к собственным чипам Google, которые недавно использовались для работы языковой модели Gemini 3.

Спрос на специализированные чипы для ИИ растет и у других компаний. К примеру, Anthropic недавно расширила сотрудничество с Google и планирует использовать до одного миллиона TPU.

Тем не менее, позиции Nvidia остаются очень сильными. Компания контролирует более 90% рынка ШИ-чипов, в частности, благодаря программной платформе CUDA, которой пользуются миллионы разработчиков во всем мире.

В ответ на обсуждение возможного перехода Meta, Nvidia заявила:

«Мы рады успехам Google — они добились больших результатов в сфере ИИ, и мы продолжаем поставлять им свои решения».

Также в компании подчеркнули, что их GPU поколения Blackwell более универсальны, чем специализированные ASIC-чипы, к которым относятся TPU.

Google со своей стороны сообщила, что видит рост спроса как на собственные TPU, так и GPU от Nvidia, и планирует поддерживать обе архитектуры.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан добавил, что Google по-прежнему остается клиентом компании, а модель Gemini может работать и на оборудовании Nvidia. По его словам, руководитель Google DeepMind Демис Хасабис подтвердил, что принцип « чем больше моделей и больше чипов — тем лучше результат» все еще актуален.

Несмотря на доминирование Nvidia сегодня, интерес Meta к альтернативам и активное продвижение TPU со стороны Google может существенно изменить ситуацию на рынке ШИ-чипов уже к 2027 году.